日前，通宇重工收到保薦機構(gòu)發(fā)行可轉(zhuǎn)債的資金，完成了14.85億元的頂層募集，這標志著公司發(fā)展史上最大的再融資項目發(fā)行工作順利完成本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行，原股東優(yōu)先購買配售10.03億元，占比67.58%特別是國有控股股東珠海港集團按持股比例全額認購3.02億元，顯示了海外資本對公司圍繞戰(zhàn)略目標前瞻性布局的高度認可和大力支持在原股東對公司價值認可的驅(qū)動下，投資者對公司可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上認購表現(xiàn)出極大的熱情網(wǎng)上公開發(fā)行4.81億元，網(wǎng)上申購中簽率僅為十萬分之四本次可轉(zhuǎn)債的成功發(fā)行將對公司十四五產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級產(chǎn)生重要推動作用，同時預(yù)計每年可為公司節(jié)約財務(wù)費用6000萬元以上
2021年，公司完成向控股股東珠海港集團定向增發(fā)后，董事會綜合分析創(chuàng)業(yè)板注冊制改革政策紅利和資本市場再融資發(fā)展趨勢，決定首次推出單年雙再融資，并于2021年7月決定申請發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金公司董事會秘書，財務(wù)總監(jiān)在總經(jīng)理辦公室的領(lǐng)導下，帶領(lǐng)證券部，財務(wù)部核心骨干組成的財務(wù)資本團隊加班加點，密切配合，積極協(xié)調(diào)公司各職能部門，子公司，中介機構(gòu)的緊密配合和高效運作總經(jīng)理室領(lǐng)導和營銷，生產(chǎn)，技術(shù)等相關(guān)職能部門對本次可轉(zhuǎn)債的申報和注冊給予了全力支持，確保了金融資本團隊和各中介機構(gòu)對深交所和證監(jiān)會反饋問題的高效回應(yīng)，克服了公司所在地因突發(fā)疫情按下暫停鍵的不利影響，推動了本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行順利獲得深交所和證監(jiān)會的批準今年5月以來，總經(jīng)理室?guī)ьI(lǐng)金融資本團隊以一對一或一對多的形式組織了11次在線交流，與150余家證券公司，公/私募基金等機構(gòu)投資者就公司風電業(yè)務(wù)和可轉(zhuǎn)債募投項目進行了全面細致的溝通，通過權(quán)威媒體舉辦2021年度業(yè)績說明會，可轉(zhuǎn)債發(fā)行網(wǎng)上路演等活動，與社會公眾投資者就公司可轉(zhuǎn)債發(fā)行進行充分互動，積極向資本市場傳遞公司發(fā)展亮點和投資價值，以超高認購倍數(shù)推動公司可轉(zhuǎn)債成功發(fā)行
自國混改完成后，在國有控股股東珠海港集團的賦能下，公司確立了建設(shè)世界一流能源裝備制造商和知名功能材料供應(yīng)商的戰(zhàn)略目標為積極應(yīng)對新時期風電行業(yè)發(fā)展的新趨勢，新變化，公司聚焦戰(zhàn)略目標，積極以技術(shù)創(chuàng)新推動降本增效，通過發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金建設(shè)兩個募投項目一是在禹城生產(chǎn)基地建設(shè)高端裝備核心部件節(jié)能節(jié)材技術(shù)裝備升級項目通過配置7萬噸模鍛壓機，將現(xiàn)行的自由鍛造工藝升級為近凈成形模鍛工藝，實現(xiàn)風電主軸等大型高端鍛件的降本增效和質(zhì)量提升二是在青島即墨臨港生產(chǎn)基地建設(shè)大型海上風電產(chǎn)品配套能力提升項目，高標準，高水平構(gòu)建大型風電結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)體系，實現(xiàn)高水平發(fā)展，提升公司大型海上風電部件生產(chǎn)能力和運輸效率，提升逐鹿海風市場的綜合競爭力通過兩個募投項目的建設(shè)，加大產(chǎn)融結(jié)合的優(yōu)化力度，填補和完善公司風電產(chǎn)業(yè)鏈，提升公司在風電關(guān)鍵核心部件上的競爭優(yōu)勢，響應(yīng)國家雙碳戰(zhàn)略，努力早日實現(xiàn)公司設(shè)定的投入產(chǎn)出領(lǐng)先，技術(shù)研發(fā)領(lǐng)先，成本管理領(lǐng)先，質(zhì)量控制領(lǐng)先的四個領(lǐng)先目標，進一步推動公司高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展，努力為股東帶來更豐厚的回報
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