南財(cái)智庫(kù)研究員 楊期鑫 吳蓉 廣州報(bào)道 近日，全球管理咨詢公司科爾尼發(fā)布2024年外商直接投資信心指數(shù)報(bào)告，中國(guó)排名從去年的第七位躍升至第三位，并在新興市場(chǎng)專項(xiàng)排名中位居榜首。
據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)實(shí)際利用外資額為1632.5億美元，同比下降8.0%，但規(guī)模上仍處歷史高位；新設(shè)立外商投資企業(yè)數(shù)量達(dá)53766家，同比增長(zhǎng)39.7%，充分體現(xiàn)了外資分享中國(guó)市場(chǎng)機(jī)遇的熱情。
在此背景下，各省市2023年在外資招引上表現(xiàn)如何？
南方財(cái)經(jīng)智庫(kù)梳理發(fā)現(xiàn)，2023年實(shí)際利用外資規(guī)模第一的省份是江蘇，且連續(xù)八年位列第一；2023年新增外資企業(yè)和存量外資企業(yè)雙料冠軍是廣東；近五年來(lái)實(shí)際利用外資規(guī)模增勢(shì)最為穩(wěn)定的是浙江，過(guò)去五年逆勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，2023年實(shí)際利用外資規(guī)模較2019年增長(zhǎng)49%；另外，四川近五年來(lái)首次進(jìn)入實(shí)際利用外資規(guī)模前十名單。
這或許與各省市近些年紛紛出臺(tái)政策鼓勵(lì)外資在中國(guó)設(shè)立研發(fā)中心及區(qū)域總部有關(guān)。這些政策集中釋放信號(hào)，引導(dǎo)外資企業(yè)依托中國(guó)超大規(guī)模市場(chǎng)，從只在中國(guó)生產(chǎn)向研發(fā)、設(shè)計(jì)、銷售等全產(chǎn)業(yè)鏈布局轉(zhuǎn)變。
滬浙外資逆勢(shì)增長(zhǎng)
2023年全國(guó)各地統(tǒng)計(jì)公報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2023年實(shí)際利用外資金額前十省市分別是江蘇、上海、廣東、浙江、山東、北京、天津、福建、四川、遼寧，合計(jì)規(guī)模占全國(guó)比重達(dá)86.26%。
從增速上看，受全球經(jīng)濟(jì)影響，全球跨境投資波動(dòng)加大，在此背景下絕大部分省市2023年利用外資規(guī)模均有所下滑，但上海、浙江兩地卻逆勢(shì)增長(zhǎng)，同比增速分別為0.5%、4.8%。
結(jié)合2019-2023年十省市實(shí)際利用外資規(guī)模來(lái)看，近五年外資十強(qiáng)省市格局變動(dòng)較小，其中江蘇、上海、廣東、浙江、山東、北京六省市近五年實(shí)際利用外資規(guī)模均超過(guò)100億美元，一直牢牢占據(jù)外資實(shí)力前六強(qiáng)，天津及福建也是常年位于十強(qiáng)名單之中。
值得注意的是，在外資規(guī)模絕對(duì)量上，江蘇2023年實(shí)際利用外資為253.4億美元，連續(xù)8年穩(wěn)居全國(guó)第一；在外資規(guī)模增量上，浙江連續(xù)五年實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，2023年實(shí)際利用外資較2019年增加66.41億美元，相比增長(zhǎng)49%。
另外，從新設(shè)外資企業(yè)數(shù)量上看，2023年各省市新設(shè)外資企業(yè)數(shù)量均呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，其中廣東、浙江、遼寧三省新設(shè)外企數(shù)量增速較高，分別為62.3%、52.96%、48.91%。
值得一提的是，2023年廣東省在外企存量和增量數(shù)據(jù)上均實(shí)現(xiàn)全國(guó)第一，2023年廣東省新設(shè)外資企業(yè)數(shù)高達(dá)21685家，占全國(guó)新設(shè)外資企業(yè)比例為40.33%；2023年廣東登記在冊(cè)外資企業(yè)19.9萬(wàn)戶，同比增長(zhǎng)5.1%，占全國(guó)四分之一。
外資呈三大結(jié)構(gòu)優(yōu)化
雖然大部分省市2023年實(shí)際利用外資規(guī)模雖有所下滑，但結(jié)構(gòu)上出現(xiàn)了一些可喜的變化。
第一是外商投資產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上的變化。具體來(lái)看，各省市目前外資主要集中在信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和制造業(yè)上。
但同時(shí)，近年來(lái)大部分省市信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)外資規(guī)模呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，制造業(yè)外資規(guī)模持續(xù)快速上升。
浙江是典型代表，2023年浙江制造業(yè)實(shí)際使用外資高達(dá)91億美元，同比增長(zhǎng)85.8%，占全省實(shí)際使用外資45.05%。
另外，廣東制造業(yè)2023年外資招引上也取得明顯成效，2023年廣東省新設(shè)制造業(yè)外資企業(yè)1078家，同比增長(zhǎng)29.9%；制造業(yè)實(shí)際利用外資492.2億元，同比增長(zhǎng)11.7%，占全省實(shí)際外資的30.9%，比2022年同期提升6.7個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)下近5年來(lái)的新高。
上海2023年制造業(yè)實(shí)際利用外資額為24.12億美元，同比增長(zhǎng)180%，占實(shí)際使用外資的10%。
更值得注意的是，外資在高技術(shù)產(chǎn)業(yè)上不斷加倉(cāng)。商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)引資4233.4億元人民幣，占實(shí)際使用外資金額比重為37.3%，較2022年全年提升1.2個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)歷史新高。
其中，廣東省高技術(shù)制造業(yè)吸引外資增長(zhǎng)迅猛，2023年實(shí)際利用外資金額為250.9億元、同比大幅增長(zhǎng)40.5%，占制造業(yè)外資比重達(dá)51%。其中，超高清視頻顯示、精密儀器設(shè)備、半導(dǎo)體及集成電路等實(shí)際利用外資分別增長(zhǎng)2.5倍、1.8倍和1.5倍，增幅是飛躍性的。
第二是外資項(xiàng)目結(jié)構(gòu)上的優(yōu)化，近年來(lái)各省市不斷加大跨國(guó)企業(yè)總部及世界500強(qiáng)項(xiàng)目招商引資力度，外資大項(xiàng)目加速落地。
以廣東為例，一系列外資大項(xiàng)目正在加快落地，其中包括總投資額高達(dá)521億元項(xiàng)目中海殼牌三期項(xiàng)目，已于去年開工建設(shè)；總投資超100億美元項(xiàng)目埃克森美孚一期項(xiàng)目，將于今年年底投產(chǎn)；總投資額高達(dá)100億歐元的湛江巴斯夫一體化項(xiàng)目，將于明年建成。
江蘇成績(jī)也十分亮眼。其中，無(wú)錫市2023全年完成協(xié)議注冊(cè)外資超 3000 萬(wàn)美元的重大外資項(xiàng)目60個(gè)。至2023年底全球財(cái)富500強(qiáng)企業(yè)中有117家在無(wú)錫投資興辦了247家外資企業(yè)。常州2023年新增協(xié)議外資超3000萬(wàn)美元項(xiàng)目32個(gè)，新增總投資超億美元項(xiàng)目17個(gè)，其中超10億美元的屹創(chuàng)新能源項(xiàng)目簽約注冊(cè)。
各地外資政策頻出
上述地區(qū)能保持對(duì)外資的吸引力并持續(xù)提升，究其原因，主要有三方面的原因。
第一是優(yōu)越的地理環(huán)境，絕大部分省市都是沿海地區(qū)，擁有良好的港口和海運(yùn)條件，便于對(duì)外貿(mào)易往來(lái)，容易吸引較多的投資和商業(yè)機(jī)會(huì)，在區(qū)域分布上，實(shí)際利用外資規(guī)模前十省市除四川外，其他九省市均處東部沿海地區(qū)。
第二是良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，如外資實(shí)力較強(qiáng)的江蘇、上海、廣東、浙江、山東等地，無(wú)一不是制造業(yè)產(chǎn)業(yè)門類眾多，產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同能力較強(qiáng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出。
第三是強(qiáng)有力的政策支持，近年來(lái)各省市陸續(xù)出臺(tái)實(shí)施一系列穩(wěn)外資政策，在項(xiàng)目招商、利潤(rùn)再投、總部提升、優(yōu)化服務(wù)等方面持續(xù)發(fā)力，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，不斷增強(qiáng)外資吸引力。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，近兩年十強(qiáng)省市至少出臺(tái)19份外資相關(guān)政策。
這些政策存在一些相同之處:第一，鼓勵(lì)外資企業(yè)在中國(guó)設(shè)立和發(fā)展外資研發(fā)中心；第二，鼓勵(lì)跨國(guó)公司在中國(guó)設(shè)立地區(qū)總部和功能性機(jī)構(gòu)；第三，鼓勵(lì)外資企業(yè)參與重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈延鏈。
在鼓勵(lì)設(shè)立外企研發(fā)中心方面，江浙滬三地走在全國(guó)前列。截至2023年，江蘇享受國(guó)家進(jìn)口稅收政策的外資研發(fā)中心72家、數(shù)量居全國(guó)第一；2023年上海新增外資研發(fā)中心30家，累計(jì)認(rèn)定外資研發(fā)中心數(shù)量達(dá)561家；2023年浙江新增外資研發(fā)中心20家。
在跨國(guó)公司地區(qū)總部數(shù)量上，上海、北京領(lǐng)先于其他地區(qū)，其中上海2023年新增跨國(guó)公司地區(qū)總部65家，累計(jì)認(rèn)定跨國(guó)公司地區(qū)總部數(shù)量達(dá)956家；北京累計(jì)認(rèn)定跨國(guó)公司地區(qū)總部數(shù)量達(dá)217家。
鼓勵(lì)外資企業(yè)設(shè)立研發(fā)中心、設(shè)立區(qū)域總部或功能性總部反映出當(dāng)前一大外資政策導(dǎo)向，即引導(dǎo)外資企業(yè)依托中國(guó)超大規(guī)模市場(chǎng)，從只在中國(guó)生產(chǎn)向研發(fā)、設(shè)計(jì)、銷售等全產(chǎn)業(yè)鏈布局轉(zhuǎn)變。
其他政策上，部分省份也走在全國(guó)前列。
2022年江蘇省在全國(guó)率先出臺(tái)了鼓勵(lì)外資企業(yè)利潤(rùn)再投資的三年行動(dòng)計(jì)劃，瞄準(zhǔn)外企留存利潤(rùn)這一富礦，以存量外資爭(zhēng)取增量外資。數(shù)據(jù)顯示，2023年江蘇省外資利潤(rùn)再投資同比增長(zhǎng)25.8%，規(guī)模上保持全國(guó)第一。
廣東省近日發(fā)布《關(guān)于實(shí)施“五外聯(lián)動(dòng)”推進(jìn)高水平對(duì)外開放的意見》也明確提到，加強(qiáng)與境外主權(quán)財(cái)富基金合作，推動(dòng)更多主權(quán)財(cái)富基金來(lái)粵開展綠地投資、股權(quán)投資。
從這些政策和市場(chǎng)反饋不難看出，雖然國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜，未來(lái)不確定性很多，但是外資對(duì)中國(guó)的投資信心仍然在不斷增加，各地應(yīng)把握住這一機(jī)會(huì)，結(jié)合本省市產(chǎn)業(yè)實(shí)際情況，有針對(duì)性地出臺(tái)相關(guān)政策，加強(qiáng)對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家、跨國(guó)公司或世界500強(qiáng)的招引力度，快速實(shí)現(xiàn)外資的提質(zhì)擴(kuò)量，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的躍進(jìn)。
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