大而不強(qiáng)的度量計(jì)
傳感器，是中國制造大而不強(qiáng)的最適合的度量計(jì)它以近3萬種的類別，可以覆蓋所有產(chǎn)業(yè)，所有國民經(jīng)濟(jì)的每一個(gè)角落它可以精確地衡量出壓力，溫度，濃度，也同樣可以精確地記載了中國制造的軟肋在手機(jī)射頻傳感器領(lǐng)域，幾乎都是美國博通，Qorvo的天下，在工業(yè)測(cè)量，則是博世，霍尼韋爾的地盤在MEMS壓力傳感器，博世獨(dú)占天下20%中國則在少量的傳感器領(lǐng)域，如消費(fèi)者傳感器:有歌爾，瑞聲從美國樓氏搶得耳機(jī)用MEMS麥克風(fēng)芯片的部分天地在絕大部分工業(yè)領(lǐng)域的高端場(chǎng)合，基本都是淪陷作為材料，芯片，電路，工藝等各種弱項(xiàng)的乘積，傳感器的劣勢(shì)或許并不意外作為集機(jī)械，光，電于一體的傳感器，可能是基礎(chǔ)零部件領(lǐng)域最弱勢(shì)的一個(gè)行業(yè)
傳感器是一個(gè)極其特殊的行業(yè)它的產(chǎn)值低，中國市場(chǎng)有1800億人民幣的產(chǎn)值，但卻有無數(shù)種類，塞滿每個(gè)角落這讓投資者容易望而卻步它的原理透明，但工藝卻非常復(fù)雜，是制造業(yè)中少見的帶有手藝氣息的工業(yè)品，技術(shù)訣竅都是深藏在工藝之中
那么，國外的傳感器是如何發(fā)展的。
傳感器強(qiáng)國主要有美國，日本，德國，英國，瑞士，也有散落在歐洲的一些國家細(xì)究起來，主要是四種戰(zhàn)術(shù)，將一個(gè)不起眼，不入眼，不聲張的行業(yè)，整得風(fēng)生水起
八爪魚八爪魚，多條觸角鉆下去
很多傳感器廠家，采用了集團(tuán)跟隨的戰(zhàn)略，與更大體量的儀表或者電子公司相結(jié)合反過來說，一些工業(yè)巨頭的集團(tuán)發(fā)展策略，對(duì)傳感器采用了明顯的品牌矩陣布局它通過多品牌，多產(chǎn)品在不同領(lǐng)域交叉組合，從而形成了一種八爪章魚術(shù)
先說說美國電子測(cè)試工具公司福祿克Fluke它是從丹納赫集團(tuán)分離出來，而丹納赫也是一個(gè)并購狂人，在自動(dòng)化，測(cè)量等領(lǐng)域有四十多個(gè)品牌，真是一個(gè)多子多孫的家庭它以兩個(gè)亮點(diǎn)取勝，一是丹納赫的精益生產(chǎn)極有章法，可以說是日本豐田汽車最好的學(xué)生，另外一個(gè)則是它在2019年，為GE貢獻(xiàn)了百年歷史上第一個(gè)非GE內(nèi)部提拔的CEO人選有吞有吐，福祿克就是它撇出來的小巨人，2020年收入14億美元，旗下有十個(gè)品牌它將傳感器跟測(cè)試工具緊密結(jié)合，形成了工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)幾乎離不開的各種手持測(cè)量?jī)x表
圖1 福祿克八爪章魚術(shù)
即使如此，福祿克也還是美國福迪威Fortive旗下的一個(gè)章魚頭而已Fortive在2016年與丹納赫集團(tuán)分開，目前銷售收入也有62億美元
一層控制一層，多個(gè)觸角伸展在不同的行業(yè)亦軍亦民，亦橫亦縱，亦整機(jī)亦零部件，美國制造業(yè)呈現(xiàn)了一種獨(dú)特的形態(tài)，來控制工業(yè)食物鏈通過集團(tuán)化優(yōu)勢(shì)和多元化觸角，就像是一只八爪章魚，確保即使是在細(xì)分市場(chǎng)上只有幾千萬收入的子品牌依然能夠生存美國儀表廠商與傳感器廠商之間，往往采用手心，手背的合體關(guān)系，傳感器既可以為其他品牌供貨，也可以同時(shí)確保自己在儀器儀表的核心競(jìng)爭(zhēng)力
八爪章魚采用了兩層供應(yīng)鏈的防控方式既有第一控鏈，如儀表:它能控制測(cè)量的入口，而且產(chǎn)值容易做大，又有第二控鏈，如傳感器作為防守鏈量大面廣但體量甚小的傳感器，在美國八爪章魚的護(hù)衛(wèi)方式下，獲得了穩(wěn)定的增長(zhǎng)一個(gè)中心，八面玲瓏八爪章魚戰(zhàn)術(shù)撐起了金字塔尖相對(duì)狹小的市場(chǎng)
全球儀表收入排名Top10以內(nèi)的美國阿美泰克，2021財(cái)年收入52億美元，下面有十多個(gè)儀表與傳感器品牌其中的溫度，壓力，燃油，液位等傳感器，可以用在商業(yè)航空，軍事，工業(yè)領(lǐng)域幾乎所有的飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)都會(huì)使用它的傳感器它專門有一個(gè)傳感器，測(cè)試與校準(zhǔn)部門STC從這個(gè)部門的名字可以看出來，傳感器首當(dāng)其沖，但是，它跟測(cè)試等其它業(yè)務(wù)纏繞在一起而這個(gè)部門，不過是阿美特克電子儀器集團(tuán)的一部分同樣，它還有一個(gè)部門是測(cè)量與動(dòng)力部門MPS，同樣有傳感器業(yè)務(wù)與之相匹配
識(shí)別這樣公司的業(yè)務(wù)邏輯，有時(shí)候是艱難的它在去年分別完成了四筆收購，跟液位控制，軟件人機(jī)界面和機(jī)器人自動(dòng)化相關(guān)，而2021年底收購的英國Alphasense，則是面向空氣質(zhì)量傳感器Alphasense其實(shí)很小，年銷售額只有2億人民幣可是，這可是全球第二大電化學(xué)傳感器德國人喜歡隱形冠軍的說法，其實(shí)很多傳感器公司就是微型冠軍，年收入在5億元人民幣之下它們像是石頭縫隙里面尖銳的牙齒，在確定的應(yīng)用場(chǎng)景之下，它們獨(dú)一無二這就是傳感器令人驚嘆的生態(tài)當(dāng)然，它現(xiàn)在需要賣身給大的儀表廠家，這就是傳感器的生存之道吧全球第一的英國電化學(xué)傳感器City，也委身于工業(yè)巨頭霍尼韋爾從而造就了傳感器領(lǐng)域的八角章魚術(shù)這四個(gè)來自美國，加拿大，德國和英國的公司，分別被并入到機(jī)電一體化集團(tuán)和和電子工業(yè)集團(tuán)可以看出，儀表集團(tuán)也都是在世界版圖里面找獵物，全球視野的收購實(shí)際上，對(duì)于傳感器眾多偏門的小企業(yè)，全球化布局是最值得推薦的商業(yè)邏輯
順便說一句，這樣的公司往往也都是國防軍工的重度供應(yīng)商中國最近制裁的兩家公司洛馬和雷神，都是離不開阿美特克的
同樣全球最大的儀表公司美國賽默飛集團(tuán)，則掌控了能有上百個(gè)品牌國內(nèi)任何一家高校，或者任何一家醫(yī)藥實(shí)驗(yàn)室，恐怕都不會(huì)看不到賽默飛的分析儀器這需要多么復(fù)雜的管理，才能把如此眾多的文化，產(chǎn)品，領(lǐng)域，結(jié)合在一起這種集團(tuán)化的八角章魚，把一條條觸手，牢牢地把握工業(yè)，科學(xué)的每一個(gè)領(lǐng)域
糖葫蘆串糖葫蘆串，從頭到尾串起來
由于傳感器體量太小，而且深藏在儀表或者設(shè)備的內(nèi)部，它很難了解工廠用戶的需求，它自身的影響力也是微不足道那就像是100頁合同里面的一條備注，或者是名人畫卷里的一個(gè)印漬而已傳感器是一個(gè)前不著村，后不著店的行業(yè)它前面需要依靠芯片，材料，電子信號(hào)板的突破，后面則需要依靠?jī)x表，工程集成商，最后才能到達(dá)用戶它自己的力量，是孤單無助的
在這種情況下，面向終端用戶的設(shè)備集成商，或者工程商，就起到了串聯(lián)的作用既做儀表，又做傳感器，就是一條路徑
在高端的科學(xué)儀器，國外大企業(yè)雖然能夠在高利潤，但體量小回報(bào)少的領(lǐng)域長(zhǎng)期耕耘比如英國儀表巨頭思百吉Spectris旗下的仕富梅Servomex，在高純氧分析這樣的細(xì)分領(lǐng)域就可以死磕下去現(xiàn)在它獨(dú)大了，安心地躺平賺錢做這種行業(yè)，還真要心平氣定但是前后一體化的糖葫蘆串，給了傳感器休養(yǎng)生息的機(jī)會(huì)
儀表跟傳感器的關(guān)系最為明顯，因?yàn)樘呛J串最容易串起來重慶川儀是國家三大三小唯一幸存的一家還能打的國營儀表公司在化工壓力儀表方面是國內(nèi)的領(lǐng)跑者，它也在建立自己的傳感器和芯片基地，就是向前端開拓通過儀表作為采購方的優(yōu)勢(shì)，扶持傳感器的發(fā)展HP，佳能的MEMS傳感器為什么二十年來一直處于全球Top20的位置盡管并非是炙手可熱的手機(jī)傳感器的提供商，但是它們的噴墨打印機(jī)，采用了自家的MEMS傳感器這種一體化發(fā)展的需要，也確保了這些品牌在MEMS傳感器的全球市場(chǎng)位置
糖葫蘆串的要義，就是上下騰挪，尋找產(chǎn)業(yè)鏈上的鄰居武漢敢為的紅外傳感器最近兩年發(fā)展很快，跟早期在氣體池的積累大有關(guān)系氣體池是紅外傳感器三大關(guān)鍵部件之一，加上光源和檢測(cè)器，三個(gè)一結(jié)合就可以制造出紅外傳感器把某個(gè)零部件做精做透，后續(xù)就有機(jī)會(huì)這就像造車，要么先東拼西湊攢個(gè)車mdash，mdash，就像吉利說的汽車就是一個(gè)沙發(fā)加上四個(gè)輪子，或者現(xiàn)在的電動(dòng)車是一個(gè)大號(hào)手機(jī)躺在四個(gè)輪子上通過整車占領(lǐng)市場(chǎng)后，再來造發(fā)動(dòng)機(jī)或者就是自己造發(fā)動(dòng)機(jī)，做好之后，再往整車靠或者向下串，或者向上串在產(chǎn)業(yè)鏈條上，串來串去，傳感器這棵樹就活了敢為就是先小后大的串串模式而在氣體分析獨(dú)有建樹的青島嶗應(yīng)環(huán)境公司，則反過來串串投資兩億蓋廠房生產(chǎn)用量極小的傳感器只有掌握上游源頭，才能在成本可控，技術(shù)可控
在高保真耳機(jī)代工品牌一枝獨(dú)秀的歌爾，在2020年銷售收入達(dá)到了近600億看上去不錯(cuò)，但是它的前五名客戶的銷售額占比達(dá)到了80%，尤其是排名第一的大客戶，將近50%是的，就是蘋果耳機(jī)香甜的蘋果，人人喜歡它，危險(xiǎn)的蘋果，人人害怕它歐菲光借助于收購索尼電子的鏡頭和傳感器技術(shù)，一舉將手機(jī)鏡頭模組打入蘋果供應(yīng)鏈三年時(shí)間，在2019年歐菲光的手機(jī)鏡頭模組的出貨量問鼎行業(yè)第一，2020年總收入也逼近500億，跟歌爾是一個(gè)體量但在2021年3月，被蘋果踢出供應(yīng)鏈之后，身價(jià)一落千丈2021年收入應(yīng)該不會(huì)超過250億，但虧損卻預(yù)計(jì)為27個(gè)億歐菲光，成為都虧光從人造小太陽到日薄西山，這種局面難免讓供應(yīng)鏈上的眾生人人自危寒蟬效應(yīng)既出，歌爾作為蘋果的第一貼身帶刀侍衛(wèi)，也應(yīng)該早已明了這種危險(xiǎn)的依賴這也是歌爾一直尋求旗下的MEMS傳感器子公司分拆出去的一個(gè)重要原因它在2017年成立了歌爾微公司，主要做MEMS傳感器，2020年收入為13億，能排到全球第6的位置獨(dú)立出去，一方面是躲避風(fēng)險(xiǎn)，好兔三窟，另一方面也是借助當(dāng)下MEMS傳感器的好浪頭，或許再次殺進(jìn)科創(chuàng)板有意思的是，歌爾微的分拆也是一波三折，它的業(yè)務(wù)范疇也在變化，體現(xiàn)了對(duì)市場(chǎng)風(fēng)向的微妙把握最早歌爾微的業(yè)務(wù)是MEMS 麥克風(fēng)，MEMS傳感器，微系統(tǒng)模組，而最新的口徑，已經(jīng)調(diào)整為MEMS器件及微系統(tǒng)模組研制，反而去掉了傳感器，直接向半導(dǎo)體粘上去背后總是有小聰明無數(shù)的高人實(shí)際上，MEMS傳感器來勢(shì)洶涌，借助于半導(dǎo)體題材，在資本市場(chǎng)率先為傳感器叩開大門專門做MEMS傳感器的敏芯，2021年收入為3億元人民幣，已經(jīng)成功上市這給很多傳感器廠家?guī)硇碌臒嵬@種單打獨(dú)斗的模式，也將是一個(gè)漫長(zhǎng)的苦旅
從歌爾耳機(jī)，重慶川儀，向前拆分出傳感器的方式來看，這種糖葫蘆串的模式，對(duì)于當(dāng)下的中國傳感器發(fā)展，不失為一種直接借鑒的方式河南漢威則更加前行一步，通過工程應(yīng)用項(xiàng)目，來反哺?jìng)鞲衅魉怨こ虘?yīng)用做大市場(chǎng)，反向帶動(dòng)傳感器基礎(chǔ)研究整體收入20多億人民幣，傳感器也不過一兩億的收入，但這兩種收入都是關(guān)鍵性的一個(gè)決定了體量和養(yǎng)分，一個(gè)決定了核心價(jià)值只有有了大體量的養(yǎng)分，才能在電化學(xué)傳感器賽場(chǎng)上，逐漸取代全球第一和第二品牌的City和AlphaSense這就是糖葫蘆串的價(jià)值吧有了更大的體量和傳感器能力，打通技術(shù)，產(chǎn)品到市場(chǎng)，下一步才能走到八爪魚道路，橫向擴(kuò)張
當(dāng)然，企業(yè)的體量也不能太大像海康威視這樣收入800多億的巨無霸，賺錢太容易傳感器反而無足輕重盡管它在視覺相機(jī)有一定的發(fā)展，都是硬件收入而已它離挑戰(zhàn)美國康耐視和日本基恩士方面，還差得太遠(yuǎn)太遠(yuǎn)在它的八大創(chuàng)新業(yè)務(wù)中，智能家居的螢石網(wǎng)絡(luò)和海康機(jī)器人甚至打算走上上市的道路，但沒有什么含金量，不過是背靠大山的中國卷而已資本的誘惑，不太容得下這樣追逐體量的公司，彎下身來為傳感器花費(fèi)巨資研發(fā)卻只有小不點(diǎn)的營收業(yè)績(jī)，或許可以相信海康威視，但傳感器這種高精尖的奇葩產(chǎn)品則很難依賴上
車輻條車輻條，一根軸心多肩挑
要是沒有了大集團(tuán)在背后的依托，獨(dú)立的傳感器廠家該如何生存呢像博世這樣財(cái)大氣粗的傳感器廠家，看上去是獨(dú)立的但博世作為全球第一大汽車零部件廠商，和消費(fèi)者電子傳感器廠家，早已在汽車，手機(jī)，家電有著廣泛的布局，芯片，傳感器和電子零部件的一體化優(yōu)勢(shì)這依然是糖葫蘆串模式的盡興表演，淋漓盡致分析這樣的公司，不能不看到這背后強(qiáng)大的協(xié)同效應(yīng)霍尼韋爾在工業(yè)流程自動(dòng)化領(lǐng)域的霸主地位，也給它旗下的傳感器帶來了很多的蔭庇當(dāng)然西門子是個(gè)例外這個(gè)自動(dòng)化巨頭，似乎一直吃不透?jìng)鞲衅鞯木桦m然有傳感器與通訊部部門，但通訊能力強(qiáng)，傳感器業(yè)務(wù)則一直萎靡不振與此相關(guān)的是，它在儀表也像是打了瞌睡傳感器不行，儀表也別想好，分析儀器也心不在焉西門子還真是中了一個(gè)魔咒它在流程行業(yè)雄心勃勃的最后一次打擊，就是流程自動(dòng)化部門前兩年被并入了數(shù)字化工廠，原來中國區(qū)兩個(gè)太子之爭(zhēng)，也以流程行業(yè)敗給離散制造而終與芯片，傳感器無源，西門子或許也是有著歷史根基的當(dāng)年西門子的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)部門，也是獨(dú)樹一幟1999年分拆了出去，于是成就了當(dāng)前英飛凌芯片與傳感器的英名
最新的一個(gè)西門子放棄傳感器的例子，是它在2020年7月，將瑞士富巴HUBA，出售給了智路資本智路資本是中國制造業(yè)資本的傳奇，它近期出資14億美元收購韓國芯片廠商美格納，中國臺(tái)灣日月光封測(cè)的大陸工廠，甚至接手紫光集團(tuán)，都呈現(xiàn)了回腸蕩氣的格局對(duì)于中國制造的未來何處去，智路資產(chǎn)管理公司表現(xiàn)得如此具有前瞻性和定力收購瑞士富巴是一個(gè)很好的牌局它專注于壓力測(cè)量技術(shù)的傳感器芯片和傳感器2019財(cái)年收入也有7億元人民幣當(dāng)然，留在智路資本手里也只是過渡，找一個(gè)合適的儀表下家，對(duì)未來的富巴是一個(gè)更好的發(fā)展
德國西克光電Sick，作為一個(gè)非常獨(dú)立傳感器業(yè)務(wù)的公司，給出了一條明晰的答案德國是傳感器強(qiáng)國，有多如牛毛的傳感器廠家，大部分都是家族企業(yè)，或者就是鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)德國隱形冠軍，微型冠軍，很多都是鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)不知道為什么鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)，如果換成家族企業(yè)，似乎立刻就變得歷史浩蕩，金粉鋪身
德國的西克傳感器公司在2020年的收入為120億人民幣它面對(duì)的行業(yè)，是如此廣泛，以至于在不同的工廠，不同的機(jī)器，不同的物流倉儲(chǔ)空間，都會(huì)看到它的身影西克的產(chǎn)品線應(yīng)該是流程，工廠和物流自動(dòng)化里面最全的傳感器，如果它再跟德國的恩德斯豪斯E+H的儀表結(jié)合起來，基本就能湊成全套了
這意味著，一個(gè)傳感器公司，一定需要覆蓋多個(gè)行業(yè)，才能分?jǐn)偦A(chǔ)研發(fā)成本這要求對(duì)各個(gè)行業(yè)都有認(rèn)識(shí)，其實(shí)也是最難的但這正是很多小的傳感器公司瑞士奇石樂公司，也是獨(dú)門心思只做傳感器，2021年收入達(dá)到28億元人民幣在汽車行業(yè)的動(dòng)力性測(cè)試臺(tái)，動(dòng)力總成，輪胎測(cè)試等都離不開它的精確測(cè)量實(shí)際上它有70%的收入來自汽車行業(yè)與此同時(shí)，在航天，工業(yè)領(lǐng)域，都有它的尖端傳感器它在機(jī)床領(lǐng)域的高端傳感器，幾乎無人可以替代六維力度的壓電式傳感器，用于機(jī)床切削力測(cè)試，一套需要六十萬元切削力不是標(biāo)配 極少數(shù)會(huì)用但這就是傳感器強(qiáng)勁實(shí)力的象征通過在不同領(lǐng)域，找到了似是而非的多種應(yīng)用場(chǎng)景，奇石樂才能單單以傳感器的業(yè)務(wù)，而滋潤地活下來
傳感器這種向極限求生存的產(chǎn)業(yè)形態(tài)，呈現(xiàn)了一種與眾不同的微批量不經(jīng)濟(jì) 的產(chǎn)品現(xiàn)象許多產(chǎn)品只能用在很特殊的場(chǎng)合，但依然會(huì)有公司去研制它這么小的量，投入研發(fā)肯定不劃算那么奇石樂等公司，為什么會(huì)開發(fā)出這種產(chǎn)品，它的收入能夠補(bǔ)償研發(fā)投入嗎
這是一種向底層技術(shù)縱深的技術(shù)向心力現(xiàn)象對(duì)于奇石樂而言，無論是槍管爆炸壓力，還是發(fā)動(dòng)機(jī)缸體燃燒壓力，或者是機(jī)床切削力，這些都是基于壓電技術(shù)的延展應(yīng)用奇石樂傳感器，正是通過一根軸心多根輻條的方式，突破底層技術(shù)，向周邊進(jìn)行扇形輻射，從而解決 微批量不經(jīng)濟(jì) 的現(xiàn)象它可以從很小批量的傳感器，稍加改動(dòng)，切換到量大的傳感器天津宜科的高精度激光位移傳感器，正是因?yàn)榭梢栽谄嚕锪鞯榷喾N不同的場(chǎng)合，進(jìn)而找到了有力的發(fā)展空間，一路向上
這是一種橫穿賽道的能力傳感器廠家要想活下來，就要學(xué)會(huì)這一點(diǎn)
小記:陣型組織，不可落后
傳感器的發(fā)展，目前看主要是三種模式在發(fā)揮作用大戶人家，搞得是八爪魚模式的巨無霸集團(tuán)，或者是糖葫蘆串的模式，向一個(gè)行業(yè)的上下游縱深拓展，還有就是車輻條模式，利用同心技術(shù)覆蓋多個(gè)行業(yè)這是獨(dú)具特色的領(lǐng)頭羊企業(yè)，已經(jīng)證明了這些模式是破解傳感器獨(dú)有產(chǎn)業(yè)堡壘的利器而國內(nèi)很多傳感器，依然是在單個(gè)行業(yè)，單打獨(dú)斗的拼殺從國家振傳感器的角度，也需要重新思考各種打法的組合
林雪萍:北京聯(lián)訊動(dòng)力咨詢有限公司總經(jīng)理，天津大學(xué)精儀學(xué)院兼職教授
據(jù)悉，全新的小米12系列最早有望在年底亮相，將首發(fā)驍龍898旗艦芯片，采用頂級(jí)屏幕和快充規(guī)格。更多詳細(xì)信息，我們拭目以待。 鄭重聲明：此文內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載企業(yè)宣傳資訊，目的在于傳播更多信息，與本站立場(chǎng)無關(guān)。僅供讀者參考，并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
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