事件：
8月27日發改委印發《關于完善電解鋁行業階梯電價政策的通知》，部署各地完善電解鋁行業階梯電價政策，進一步健全綠色價格機制，推動電解鋁行業持續提升能源利用效率、降低碳排放強度。具體要點：
(1)繼續實行階梯電價政策，按電解鋁企業鋁液綜合交流電耗對階梯電價進行分檔，2022/2023/2025年分檔標準分別為13650/13450/13300KWh/t，鋁液綜合交流電耗每高于分檔標準20KWh，鋁液生產用電量加價0.01元/KWh。
(2)鼓勵電解鋁企業提高風電、光伏發電等非水可再生能源利用水平。電解鋁企業消耗的非水可再生能源電量占比超過15%，占比每增加1個百分點，階梯電價加價標準相應降低1%。
(3)執行階梯電價政策形成的加價電費，由省級發展改革部門統籌管理使用，重點用于支持高耗能行業節能改造和轉型升級。對擁有自備電廠的鋁企，要切實加強加價電費收繳工作。嚴禁各地對電解鋁行業實施優惠電價、組織電解鋁企業電力市場專場交易等，已經實施和組織的應立即取消。
電解鋁繼續實行階梯電價，利好頭部企業
我們認為本次文件是對前期政策的完善(2013年已執行階梯電價政策)，鋁液綜合交流電耗標準較原標準的要求有所提高。自2022年起行業平均用電成本將出現抬升，目前中國宏橋、云鋁股份、神火股份、中國鋁業等主流上市公司鋁液綜合交流電耗均低于2022年標準，即對中小鋁廠的影響更大，利潤空間或被壓縮，利好頭部企業。
推動電解鋁用電結構轉型，減少碳排放
鼓勵電解鋁企業提高風電、光伏發電等非水可再生能源利用，非水可再生能源電量占比超過15%的可按階梯電價對電價調降，我們認為目的主要是推動電解鋁行業用電結構優化，提升能源利用效率。同時，征收的加價電價部分也主要用于省內高耗能行業的電力改造。
嚴禁對電解鋁行業實施優惠電價，或有電價上行風險
通知要求對擁有自備電廠的鋁企加強加價電費收繳工作；嚴禁各地對電解鋁行業實施優惠電價。部分企業的優惠電價有上調風險，但目前尚未有具體的政策細節。
風險提示：電價政策調整風險；鋁價漲幅過高抑制下游需求風險。
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