在近期的行情中，題材股呈現(xiàn)出這樣的趨勢(shì):行情開(kāi)始向新興軌道蔓延，輪動(dòng)迅速8月份以來(lái)，市場(chǎng)對(duì)動(dòng)力電池回收，鈣鈦礦電池，汽車(chē)集成鑄件等領(lǐng)域的關(guān)注度不斷提升已經(jīng)轉(zhuǎn)向屏下攝像頭，小芯片，智能穿戴等軌道
 新技術(shù)迭代正在成為熱門(mén)關(guān)鍵詞。
小芯片與芯片產(chǎn)業(yè)的自主控制
在本周的市場(chǎng)中，Chiplet是排名第一的熱門(mén)曲目。
小芯片概念龍頭大港股份，在本周五板塊發(fā)燒之前，連漲八板即便大港股份此前公告稱(chēng)控股公司業(yè)務(wù)涉及Chiplet，但仍未能阻擋資金在細(xì)分領(lǐng)域來(lái)回輪動(dòng)的熱情
芯片又稱(chēng)核心芯片或小芯片，是一種滿(mǎn)足特定功能的裸芯片通過(guò)die—to—die內(nèi)部互連技術(shù)，將多個(gè)模塊芯片與底層基礎(chǔ)芯片封裝在一起，形成一個(gè)系統(tǒng)芯片，從而實(shí)現(xiàn)一種新的ip復(fù)用形式與傳統(tǒng)的SoC方案相比，小芯片模式具有設(shè)計(jì)靈活，成本低，上市周期短三大優(yōu)勢(shì)，還可以降低技術(shù)門(mén)檻目前國(guó)際巨頭華為，AMD，Intel都在積極布局
光大認(rèn)為，伴隨著芯片制造工藝的演進(jìn)，整個(gè)芯片工藝的設(shè)計(jì)成本大大增加，摩爾定律在一天天放緩，因?yàn)樵O(shè)計(jì)難度更大，工藝更復(fù)雜在此背景下，Chiplet被業(yè)界寄予厚望，或?qū)牧硪粋€(gè)維度延續(xù)摩爾定律的經(jīng)濟(jì)效益根據(jù)Omdia報(bào)告，使用Chiplet的處理器芯片的全球市場(chǎng)規(guī)模將在2024年達(dá)到58億美元，到2035年達(dá)到570億美元
核心短缺是最近幾年來(lái)全世界普遍存在的問(wèn)題疫情，汽車(chē)電子的放量，國(guó)際形勢(shì)的復(fù)雜變化，都對(duì)芯片產(chǎn)能產(chǎn)生不同的影響小芯片的概念甚至在白宮火了起來(lái)拜登本周簽署《芯片與科學(xué)法案》后，白宮發(fā)布的簡(jiǎn)報(bào)也提到了chiplet平臺(tái)該法案禁止接受聯(lián)邦資金的公司在10年內(nèi)大幅增加先進(jìn)工藝芯片的生產(chǎn)
在外部因素的持續(xù)催化下，機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為新創(chuàng)產(chǎn)業(yè)自主可控的迫切性越來(lái)越突出，因此未來(lái)國(guó)內(nèi)晶圓廠(chǎng)資本支出增加的趨勢(shì)不變聯(lián)合證券分析師熊俊表示，他長(zhǎng)期看好半導(dǎo)體設(shè)備和材料
新能源機(jī)遇:風(fēng)能和太陽(yáng)能儲(chǔ)能及汽車(chē)領(lǐng)域的技術(shù)迭代
最近幾年來(lái)，我國(guó)風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025年可再生能源裝機(jī)容量將超過(guò)50%根據(jù)機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)，風(fēng)力發(fā)電和太陽(yáng)能發(fā)電將成為未來(lái)電力行業(yè)發(fā)展的重要方向
在風(fēng)力發(fā)電行業(yè)內(nèi)，技術(shù)迭代也一直在發(fā)生西部證券指出，電力市場(chǎng)發(fā)展以來(lái)，新能源發(fā)電的季節(jié)性，間歇性和波動(dòng)性特征成為抑制其高效利用的主要因素，長(zhǎng)期儲(chǔ)能的重要性逐漸顯現(xiàn)
光熱發(fā)電技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生光伏發(fā)電的路徑是光能和電能，光熱發(fā)電的路徑是光能，熱能，機(jī)械能和電能光熱發(fā)電的主要優(yōu)點(diǎn)是自帶儲(chǔ)能，缺點(diǎn)是成本高未來(lái)如何降本增效將成為行業(yè)新的探索方向
新能源龍頭也在積極尋找新技術(shù)帶來(lái)的增長(zhǎng)點(diǎn)日前，當(dāng)代安培科技股份有限公司發(fā)布公告稱(chēng)，最近幾天收到公司副董事長(zhǎng)兼副總經(jīng)理黃士林的書(shū)面辭職申請(qǐng)，并表示黃士林先生未來(lái)將在‘光存儲(chǔ)與檢測(cè)’這一新興領(lǐng)域發(fā)掘商機(jī)，并可能與公司形成戰(zhàn)略協(xié)同，共同推動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展
光儲(chǔ)充檢是當(dāng)代安普科技有限公司初步確立領(lǐng)先地位的領(lǐng)域，也是小米較早聯(lián)合布局的新能源技術(shù)上海快步，創(chuàng)立于當(dāng)代安培科技有限公司，以電動(dòng)汽車(chē)存儲(chǔ)，充電，檢測(cè)+大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)為核心通過(guò)建立集光伏發(fā)電，儲(chǔ)能，調(diào)峰為一體的電動(dòng)汽車(chē)充電站，嘗試構(gòu)建蓄光，充電，巡檢一體化的新型運(yùn)營(yíng)服務(wù)平臺(tái)，嘗試探索發(fā)展電池監(jiān)測(cè)，殘值評(píng)估等業(yè)務(wù)目前這項(xiàng)業(yè)務(wù)還處于發(fā)展初期
過(guò)去十年，在能源轉(zhuǎn)型和國(guó)內(nèi)替代領(lǐng)域，依靠領(lǐng)先時(shí)代的技術(shù)布局跑出了無(wú)數(shù)獨(dú)角獸，當(dāng)代Amperex科技有限公司的崛起也是走的這條路每一項(xiàng)新技術(shù)一旦與企業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)形成產(chǎn)業(yè)協(xié)同，上下游就會(huì)涌現(xiàn)出設(shè)備，材料，終端設(shè)施等無(wú)數(shù)機(jī)會(huì)在碳中和，數(shù)字智能的道路上，新技術(shù)才是硬道理
對(duì)于最近幾年來(lái)持續(xù)增加研發(fā)支出的a股公司，財(cái)聯(lián)社梳理如下:
除了創(chuàng)新和新能源領(lǐng)域，醫(yī)藥行業(yè)和媒體領(lǐng)域積極投入新技術(shù)開(kāi)發(fā)的企業(yè)也不在少數(shù)。
新時(shí)代，新技術(shù)，未來(lái)還是會(huì)帶來(lái)新的機(jī)遇。
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