本報告簡介:公司一季報營收快速增長，毛利率逐月提升未來伴隨著公司市場的不斷發展，有望實現長期持續增長投資要點:維持增持評級，目標價205.6元公司22Q1收入利潤超預期，上調盈利預期預計公司2022—2024年EPS分別為3.88，4.98，6.54元，目標價205.6元目前股價對應22年34倍PE，評級增持第一季度，收入快速增長，盈利能力提高受益于模擬IC國產化趨勢，22Q1公司實現收入快速增長，達到2.65億元，同比增長59.32%盈利能力方面，22Q1環比增長，綜合毛利率達到44.71%，環比增長2.44 pctR&D投資方面，22Q1公司R&D投資2510.72萬元，同比增長117.81%，占總營收的9.48%，同比上升2.55個百分點繼續開發下游應用，未來有望繼續增長公司終端客戶已覆蓋三星，LG，小米等知名消費電子品牌，擁有良好的客戶基礎產品包括LDO，OVP，充電管理芯片，負載開關等類別基于在手機，可穿戴設備等應用領域的優勢地位，公司已成為消費電子市場主要的電源管理芯片供應商之一此外，公司持續布局物聯網，汽車電子，網絡通信等領域目前，產品已成功銷售給海爾，小天鵝，海信等家電品牌同時，在產業整合方面，公司對外投資收購浙江錢江集成電路科技有限公司64%股權，有效拓展消費，工控及安防，汽車，電動工具等領域的產品線未來伴隨著公司產品及下游應用的不斷拓展，公司有望充分受益于模擬IC國產化趨勢，實現長期可持續增長催化劑公司高端新品推出，公司產品在大客戶發布風險提示新產品上市進度不及預期，行業需求周期性波動
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