投資策略
光伏:產業鏈高景氣確定，N型量產元年啟動。
主線:盈利能力逐漸恢復。
光伏組件:垂直集成組件企業成本優勢顯著，相關:晶科能源，金高科技，天合光能
包裝膜:上游顆粒供應瓶頸的邊際緩解，二線企業競爭突圍的機遇期，相關:賽武科技，海友新材
主線:國產替代產品出海
光伏支架:受益跟蹤支架滲透率提升，國內崛起時代漸進，相關:中信博，清遠股份
逆變器:受益于儲能PC和微型逆變器的快速增長，相關:德業股份，禾邁科技，宇能科技。
風力:大規模勢不可擋，風吹號角。
整機:技術+品牌建設壁壘，頭部效應突出，競爭格局集中，運維服務，海外出口等帶來增量市場空間相關:楊明智能，金風科技，三一重工
零部件:海風或大規模增加單位價值相關:天順風能，東方電纜，新強聯
風險提示:行業政策可能發生變化，下游需求可能低于預期。
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