事件4月27日，公司公布2021年年報和2022年一季報2021年實現營業收入306.52億元，實現凈利潤102.09億元扣非歸母凈利潤101.84億元2022 Q1實現營業收入88.41億元，實現凈利潤19.23億元扣非歸母凈利潤18.96億元超出預期運營獨立產品與代理產品共振，業績快速增長的分析2021年，公司代理產品線實現收入20.93億元，同比增長68%產品線獨立實現營收96.97億元，同比增長32%公司重磅產品注射用母牛分枝桿菌在2011年6月獲準增加適應癥目前微卡已在25個省級單位中標，前景看好管道研究一步一步推進，未來增長基礎扎實2021年，公司R&D投資額達到8.14億元，同比增長69%公司凍干狂犬病疫苗，宋內氏痢疾雙價結合疫苗，ACYW135群腦膜炎結合疫苗進入三期臨床試驗，四價流感病毒裂解疫苗，五價肺炎球菌結合疫苗，凍干人用狂犬病疫苗三期臨床進展有序開展重組亞單位蛋白新冠肺炎疫苗有助于增量，有助于疫情防控該公司的重組蛋白新冠肺炎疫苗于2021年3月獲準在中國緊急使用，并于2022年獲準有條件上市，作為序貫加強劑，為超過1億人提供了保護2021年，智飛龍柯瑪實現營收84.49億元，凈利潤55.8億元利潤調整及投資建議暫不考慮新冠肺炎疫苗的業績貢獻考慮到公司代理產品的體量超出預期，我們將2022—2023年的盈利預期分別上調了14%和16%預計公司將分別實現凈利潤71.18和87.28億元考慮到公司代理產品的持續放量，獨立產品將進入收獲期預計2022—2024年，公司對應的EPS分別為4.45，5.46，6.35元，對應的當期PE分別為22，18，15倍維持買入評級建議風險疫苗市場競爭加劇風險，獨立產品R&D和銷售進度不達預期，新冠肺炎變異的風險，保單降價風險，代理續期風險等
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