事件:公司發布2022年第一季度報告22Q1公司實現營業收入63.83億元，同比下降8%，環比下降62%，歸母凈利潤12.65億元，同比增長15%，環比增長185% 風機出貨量持續增長，MSPM銷量環比+39%22Q1公司實現風機對外銷售容量1411MW，同比+30%，其中2S，3/4S，MSPM機型占比分別為34%/55%/11%，MSPM機型繼21Q4實現首次銷售后，銷售容量環比+39% 在手訂單充沛，海外訂單持續增長截至22年3月底，公司在手訂單總量16.97GW，其中外部訂單16.5GW外部訂單中，3/4S機型占比從21年底的52%略降至51.2%，為占比最大機型，MSPM機型占比由21年底的29%提升至33%，出貨占比有望持續增長截至22年3月底，公司海外在手外部訂單共2.73GW，同比+38%，公司海外訂單持續增長，主要分布在越南，智利，澳大利亞，巴西等國家 風電場在建規模較大，風電場轉讓有望貢獻業績22Q1公司全球風電新增權益并網裝機容量51.3MW，同時出售風電場規模232MW截至22年3月底，公司全球自營風電場權益裝機容量/風電場權益在建容量分別為5888/2552MW伴隨著公司在建風電場逐步并網，公司發電及風電場轉讓收入有望持續增長 投資建議:預計22—24年公司歸母凈利潤為38.66/42.61/49.69億元，YoY+11.8%/10.2%/16.6%，EPS分別為0.92/1.01/1.18元，維持增持 評級
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