本報告簡介:公司的危險廢物回收和廢物焚燒推動其在2021年快速增長營業收入占比進一步提升，業務結構不斷優化投資要點:維持增持評級我們維持公司2022—2023年凈利潤預測，2024年分別增加10.1，12.0，15.0億元，對應EPS 0.95，1.13，1.40元維持目標價至23.75元，維持增持評級垃圾回收和垃圾焚燒推動業績快速增長1)2021年，公司實現營業收入78.27億元，同比增長15%，歸屬于凈利潤7.26億元，同比增長32%，扣非歸屬于凈利潤6.88億元，同比增長27%2022Q1公司實現營業收入15.66億元，同比增長24%，歸屬于人民幣1.7億元的凈利潤，同比增長43%，扣非歸屬凈利潤1.7億，同比增長39%公司2021年年報業績略低于預期2)業績快速增長主要是由于重點板塊固體廢物和危險廢物資源化利用業務順利開展，收入和利潤較上期有較大增長同時，生活垃圾焚燒發電項目數量較去年同期投產項目有所增加3)計提信用減值損失0.95億拖累2021年盈利營業收入占比進一步提升，業務結構不斷優化2021年，公司營業收入達到48.42億元，同比增長129%，營業收入占公司整體收入的比重提升至62%其中，固體廢物和危險廢物資源化營業收入增長156%，生活垃圾處理營業收入增長157%，業務結構不斷優化廢棄資源的生意增長強勁2021年，廢棄物回收領域將實現收入34.94億元，同比高速增長156%公司通過M&A+改擴建+自建多管齊下，快速擴大資源利用能力高能付鵬，晶元高能經營穩定，業績穩步增長，順利完成業績承諾，杭州新材料公司和高能中彩生產線運行良好風險:項目進度低于預期，大宗商品價格劇烈波動
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