核心觀點:事件:公司發布2022年一季報報告期內，公司實現營收30.78億元，同比增長19.58%，實現凈利潤6.41億元，同比增長5.68%，扣非后凈利潤5.62億元，同比增長0.7%，基本每股收益1.07元/股公司的盈利能力逐月提高2022年第一季度，公司綜合毛利率為34.47%，同比下降3.3%，環比上升2.2%期內，公司費用率11.94%，同比上升1.3%，環比下降0.34%，其中銷售費用率5.25%，同比上升0.62%，管理費率為3.93%，同比上升0.4%，財務費用率為—0.88%，同比下降0.27個百分點，R&D費用率為3.64%，同比上升0.55%報告期內，公司凈利率為20.8%，同比下降2.78%，環比上升3.78%，凈扣利率為18.26%，同比下降3.42%，環比上升2.34%優秀的綜合渠道實力和廣闊的新興業務布局空間公司不斷優化渠道結構，實現渠道擴張，建立了75萬多個五金渠道網點，12萬多個專業裝飾燈飾網點，25萬多個數碼配件渠道網點同時，公司與頭戴式企業建立深度合作，覆蓋網點過萬，布局線上渠道，全方位推廣品牌，實現快速增長產品方面，公司以傳統電氣連接，智能電氣照明，數碼配件業務為核心，向智能生態，新能源領域拓展:公司推出智能無主燈矩陣，把握家居照明行業發展機遇同時推出了充電槍/充電樁等多項新能源產品在電商平臺上市后，銷量處于第三方品牌領先地位投資建議:公司不斷深化渠道布局，以用戶需求為核心創新產品，傳統業務穩步增長，推動新能源和智能生態新興業務發展它對公司未來的增長持樂觀態度預計公司2022/23/24年可實現EPS 5.45/6.28/7.3元/股，對應PE 23X/20X/17X，維持推薦評級
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