板塊表現:上周我們跟蹤的6個板塊全部上漲，其中碳中和板塊領漲，食品安全板塊略落后上周六大板塊中，漲幅順序為碳中和>穩增長>新增消費>能源資源>疫情后恢復>糧食安全其中，碳中性板塊+7.47%，表現較好，跑贏Wind All—A指數8.8個百分點
信息追蹤:碳中性板塊:1)疫情緩解帶動新能源汽車供需回暖2)動力電池成本降低，利潤有望修復3)近期人民幣貶值在一定程度上有利于中國光伏出口4)俄烏沖突對全球資本市場的影響減弱5)市場加息預期充分，加息對成長股估值的擾動減小穩增長板塊:1)4月經濟金融數據不及預期2)央行表示，下一階段將把穩增長放在更加突出的位置3)房地產突出政策出臺:5月15日，央行，銀監會發布《關于調整差別化住房信貸政策有關問題的通知》，首套商品房貸款利率下限調整為相應期限LPR—20BP新消費板塊:1)受疫情影響，消費明顯下降2)化妝品國產品牌保持良好增速，國產替代趨勢持續3)預制蔬菜，乳制品等行業在疫情期間表現相對較好后續要關注調理菜滲透率的提升和乳制品的銷售業績和成本控制能力
5月份以來，氣溫回升，疫情緩解，工業和民用電需求有望回升目前動力煤供應增量不足，價格可能有反彈基礎短期來看，焦煤仍以消化庫存為主需求疲軟的背景下，短期內價格穩中偏弱2)有色金屬:上周有色金屬價格整體走弱，主要是國內疫情擾動下游需求3)航運:上周CCFI指數上漲1.0%，BDI指數上漲了17.3%資源運輸行業(石油運輸，干散貨運輸)出現歷史機遇的概率在增加疫情后復蘇板塊:4月，葡萄酒旅游，餐飲業績普遍承壓短期板塊表現難以強勢反轉，更多關注政策面的催化食品安全板塊:1)生豬:截至5月13日，全國生豬均價15.32元/公斤，全球+3.58%崇義數據顯示，樣本中能繁母豬存欄量從去年6月到今年持續減少，累計去精程度超過11%2)糧食價格:上周玉米現貨價格2899.84元/噸，漲幅在0.63%左右，小麥現貨價格3234.89元/噸，周環比—0.37%，豆粕現貨均價4192.06元/噸，周環比—2.15%
風險:數據基于公開數據編制，可能存在信息滯后或更新不及時，不完整的風險。
鄭重聲明：此文內容為本網站轉載企業宣傳資訊，目的在于傳播更多信息，與本站立場無關。僅供讀者參考，并請自行核實相關內容。
|
