十八大推動擊鼓，供應鏈保供保送助力消費2022年初至今，4月上海疫情嚴峻，居民出行受限，消費需求受到抑制，社會零數(shù)據(jù)美妝同比下降—22.3%，創(chuàng)近5年最大降幅，受物流管制影響，Tik Tok疊加，免稅分流4月，在線天貓護膚品的GMV同比下降11.8%近期疫情總體趨穩(wěn)，工廠物流復產穩(wěn)步推進，國家實施多項促消費政策刺激經濟復蘇6.18年，仲達推動，各商家積極囤貨新布局營銷，各平臺急于想游戲新玩法供應鏈方面，龍頭公司通過選擇多家工廠，分倉發(fā)貨，抵消區(qū)域封控的影響，同時提前下單鎖定原料，保證618的供應
豐富的美妝產品，國際品牌更深的折扣就產品線而言，相比21年的618，各品牌在李佳琪的直播產品線參與度都有所擴大國內產品采用保持明星產品暴露+更新，薇諾娜/Quadi分別涂抹新淡斑精華/熬夜?jié)M滿嫩面膜國際品牌借助核心單品持續(xù)吸引流量，就折扣而言，面膜折扣最大國產品牌的贈品大部分是樣品，相比21年略有調整薇諾娜和波萊雅的禮物主要是一樣的樣品+口罩，夸迪的禮物減少考慮到贈品，國內品牌李佳琪Live Studio的折扣大于天貓，李佳琪Live Studio/天貓渠道的折扣分別為3—7% /4—8%一些國際品牌禮物升級為正裝，價值感增強，如雅詩蘭黛小棕瓶，資生堂紅腰等618全球好物節(jié)在中國國慶第22年舉辦國際品牌李佳琪Live Studio/中國國慶的折扣主要在2—8%到6—9%之間，李佳琪Live Studio的折扣更大
投資建議:國產品牌產品不斷迭代更新，品牌力不斷積累看好優(yōu)質國產品牌在618大促中的表現(xiàn)，推薦甜菜堿，珀萊雅和華西生物強調我們建議關注上海家化
風險提示:疫情影響物流，營銷不及預期，跟蹤由數(shù)據(jù)引起的預期差異。
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