投資亮點:生健環(huán)境公布2021年年報和2022年一季報2021年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入12.33億元，同比增長+31.49%，實現(xiàn)凈利潤1.52億元，同比增長+25.28%，基本每股收益1.31元/股，與去年同期持平2022年一季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1.89億元，同比增長+7.53%，實現(xiàn)凈利潤1412.52萬元，同比增長+17.81%同日，公司公布2021年度利潤分配預(yù)案，擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.66元，對應(yīng)的分紅率為30.06%集成電路業(yè)務(wù)占比快速提升，成為公司增長的新動能收入劃分方面，2021年，公司光電顯示領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)收入5.29億元，占比42.89%，集成電路領(lǐng)域收入達(dá)到5.72億元，占比46.41%與去年同期的16.07%相比，集成電路收入大幅增長，成為公司增長的新動能2021年，公司與北京集能，卓勝威，格科威，長電封裝等集成電路各子行業(yè)先進(jìn)企業(yè)合作，參與建設(shè)了多條8英寸/12英寸生產(chǎn)線，市場開拓順利從訂單來看，2021年，公司新簽訂單中集成電路領(lǐng)域的訂單占比也從2020年同期的22.48%上升至52.55%目前，公司已形成光電顯示和集成電路雙輪驅(qū)動格局泛半導(dǎo)體工藝設(shè)備持續(xù)放量，相關(guān)設(shè)備國產(chǎn)化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)2021年，公司泛半導(dǎo)體工藝裝備實現(xiàn)營業(yè)收入1.61億元，同比增長424.88%得益于公司研發(fā)的L/S設(shè)備和LOC—VOC設(shè)備核心零部件國產(chǎn)化率和加工效率的持續(xù)提升，公司泛半導(dǎo)體工藝設(shè)備持續(xù)放量，L/S設(shè)備銷量較2020年增長+285.71%，LOC—VOC設(shè)備較2020年增長+1041.67%此外，公司已在上海嘉定投資建設(shè)國產(chǎn)半導(dǎo)體工藝配套設(shè)備及關(guān)鍵零部件項目，建成投產(chǎn)后有望進(jìn)一步提升公司產(chǎn)能手中訂單充足，后續(xù)發(fā)展有力保障2021年，公司新簽合同總額14.38億元，較2020年同期增長55.44%2022年起，公司公告中標(biāo)武漢華星第6代半導(dǎo)體新型顯示器件生產(chǎn)線擴(kuò)建項目工藝排氣系統(tǒng)包等重大項目，截至2022年4月26日，公司在手訂單金額約10.22億元，將為后續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)展提供有力支撐回購公司股份用于員工持股計劃，看好公司長期發(fā)展的內(nèi)生動能日前，公司發(fā)布公告稱，擬回購不低于5000萬元，不超過1億元的公司股份用于員工持股計劃，以增強(qiáng)投資者信心，完善公司長期激勵機(jī)制，看好公司長期發(fā)展的內(nèi)生動能投資建議:維持審慎增持評級更新后的公司2022年至2024年凈利潤預(yù)計為2.13億/2.88億/3.90億元，同比分別增長39.8%/35.1%/35.5%，對應(yīng)2022年4月26日PE估值為16.2倍/12.0倍/8.8倍風(fēng)險:國內(nèi)晶圓廠建設(shè)達(dá)不到預(yù)期風(fēng)險，公司新增產(chǎn)能達(dá)不到預(yù)期風(fēng)險，原材料價格上漲風(fēng)險，全球疫情復(fù)蘇風(fēng)險
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