傳統通信逐漸遭遇發展瓶頸，在雙碳時代，智能智聯+海豐新能源迎來歷史性發展機遇2022年上半年，需求逐步恢復，但由于上游原材料短缺，運輸成本增加等不利因素，部分企業仍面臨壓力，反復出現的疫情也對宏觀經濟造成一定影響展望2022年下半年，我們判斷疫情和上游成本壓力將逐漸緩解，5G用戶滲透率有望繼續提升伴隨著國家堅定推進雙碳政策和數字經濟，我們認為通信行業的投資將圍繞智能制造，智能網聯，海風三大核心線同時建議關注云計算，運營商等重點板塊的投資機會2022年下半年核心賽道1:乘智能制造+智能網聯之風，聚焦優質標的雙碳時代對企業降本增效優勢明顯，當前滲透率低，萬億美元藍海發展空間廣闊建議重點關注全生態布局流程化智能制造龍頭+綁定重點客戶的離散智能制造提供商+基礎工業軟件企業三條投資主線，汽車三通時代的長期發展趨勢已經確定，將帶動車載鏡頭，激光雷達，控制器，車載模塊，連接器等汽車電子子軌實現跨越式增長，5G時代連接一切，聚焦模塊，power物聯網等核心賽道2022年下半年核心軌道2:十四五海風計劃近140GW，帶來數千億投資規模，重視海纜等某些軌道海風長期發展空間廣闊，是海風產業鏈中最確定的一環十五投資規模預計近1000億元，具有競爭壁壘高，競爭格局穩定的特點同時，深海的開發有望帶動海底電纜行業迎來量價齊升的新機遇，增加對柔性DC技術海底電纜的需求海底電纜龍頭有望受益于核心同時建議關注積極布局儲能，溫控等賽道的通信企業2022年下半年核心賽道3:國家大力推動數字經濟，云計算為核心基地，運營商為從業者，具有長期投資價值國家非常重視數字經濟的發展，多次發文推動受上游核心缺失，下游新應用爆發等因素影響，產業鏈短期內陷入低谷長期來看，伴隨著元宇宙等新應用的興起，云計算將被驅動回到高增長階段，同時，在數字經濟時代，也將迎來2B發展的新機遇投資建議:關注云計算，運營商等核心板塊，以智能智聯+海豐新能源為主線賽道1:智能制造+智能網聯——1)智能制造:重點推薦:寶信軟件，中控科技，中興通訊，紫光股份，易賽信息，能科科技等建議:工業富聯，容止日新，怡和達，英威騰，魏宏等2)智能網聯汽車:重點推薦:廣和通，移動通信，美格智能，永新光學，巨光科技，聯創電子，宇通光學，水晶光電，科博達等，建議:移步通信，合爾泰，拓邦，華策導航，虞舜光學，虹軟科技，華陽集團，廣庫科技，騰晶科技，天府通信，宏泉IOT，點聯科技，銳科達，德潤電子，勝藍股份，怡化股份，永貴電氣，丁童科技，合興股份，萊姆股份等3)物聯網:重點推薦:廣和通，移動通信，美格智能，inhand networks等建議:微生信息，宏泉IOT，韓偉科技，移動通信，奧捷科技，力合威等軌道二:海豐新能源—1)海底電纜:重點推薦:中天科技，建議:東方電纜，亨通光電等2)溫度控制和能量儲存等:建議關注:因維克，沈凌環境，高蘭，柯華數據等賽道三:云計算+運營商——1)云計算:重點推薦:寶信軟件，光環新網，中興通訊，紫光，金山辦公等建議:秦淮數據，萬國數據，柯華數據，奧菲數據，Invik，星網銳捷，新易盛，中基許闖，光迅科技，天府通信，遠景，易聯網絡，會昌通信，夢網科技等，2)運營商:建議關注:中國移動，中國電信，中國聯通風險因素:5G和云計算的發展不及預期，新冠肺炎疫情正在蔓延
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