事件概述2022年4月27日，中科曙光發(fā)布2022年第一季度報(bào)告2022年一季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入21.76億元，同比增長9.75%，歸屬于上市公司股東的凈利潤1.14億元，同比增長39.61%，歸屬于上市公司股東的扣非后凈利潤0.49億元，同比增長31.74%超算，云計(jì)算，人工智能平臺再次受到政策催化，表現(xiàn)符合預(yù)期據(jù)新華社報(bào)道，4月26日，中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第十一次會(huì)議研究了全面加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)問題會(huì)議指出，要加強(qiáng)信息，科技，物流等產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，布局新一代超級計(jì)算，云計(jì)算，人工智能平臺，寬帶基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)等設(shè)施，推進(jìn)重大科技基礎(chǔ)設(shè)施布局同時(shí)，會(huì)議還強(qiáng)調(diào)，要堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，加大關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)力度，提高基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)自主可控水平我們認(rèn)為:作為國內(nèi)高性能服務(wù)器的領(lǐng)導(dǎo)者，我們的產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于云計(jì)算，智能計(jì)算中心等科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，同時(shí)，最近幾年來公司加大投入，圍繞國產(chǎn)處理器芯片研發(fā)高端計(jì)算機(jī)及IO芯片，IO模塊，底層控制固件等核心零部件，旨在提升基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)自主可控水平公司戰(zhàn)略布局與中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)會(huì)議要求高度一致，景氣無憂一季度，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤1.14億元，同比增長39.61%增速遠(yuǎn)超營收增速，主要是公司毛利增加，關(guān)聯(lián)企業(yè)凈利潤增加確認(rèn)投資收益所致公司的盈利能力繼續(xù)提高R&D持續(xù)高投入，R&D成果加速轉(zhuǎn)化，研發(fā)持續(xù)高投入，一季度R&D費(fèi)用2.37億元，同比增長33.44%與此同時(shí)，R&D結(jié)果被加速日前，該公司發(fā)布了新一代StackCube—K超融合一體機(jī)新一代超融合一體機(jī)通過升級緩存加速技術(shù)，將存儲(chǔ)訪問和存儲(chǔ)的所有處理邏輯下沉到智能加速卡進(jìn)行處理，大幅提升了計(jì)算能力異構(gòu)加速方面，支持GPU虛擬化，GPU虛擬化支持AI加速場景同時(shí)，公司攜手Chianxin和英國，打造超融合安全和容災(zāi)一體化解決方案，共同打造極其可靠，安全，可信的計(jì)算能力安全基礎(chǔ)，為客戶賦能廣海信息IPO后，中國在計(jì)算能力方面的領(lǐng)先地位凸顯日前，上交所披露，上海證券交易所科技創(chuàng)新板上市委員會(huì)第十九次審議會(huì)議于日前上午召開，廣海信息技術(shù)股份有限公司符合發(fā)行條件，上市條件和信息披露要求我們判斷行業(yè)內(nèi)的新創(chuàng)將帶動(dòng)國內(nèi)芯片服務(wù)器出貨量的快速增長其中，X86架構(gòu)的廣海芯片具有生態(tài)優(yōu)勢，預(yù)計(jì)出貨量將持續(xù)高速增長中科曙光是首要受益者我們認(rèn)為，從中長期來看，IPO募資有利于廣海后續(xù)產(chǎn)品的開發(fā)在技術(shù)消化吸收的基礎(chǔ)上，開發(fā)了自己的新一代架構(gòu)，引領(lǐng)了中國CPU和DCU的發(fā)展廣海信息作為中科曙光中國算力生態(tài)圈的核心成員，為整個(gè)生態(tài)圈的發(fā)展壯大做出貢獻(xiàn)，中科曙光作為生態(tài)圈核心企業(yè)直接受益建議維持盈利預(yù)測不變:22—24年?duì)I收預(yù)測分別為127.67/147.92/169.24億元，22—24年每股收益分別為1.11/1.53/2.00元，對應(yīng)2022年4月27日收盤價(jià)25.32元/股，PE分別為22.8/16.5/12.7倍，維持公司買入評級風(fēng)險(xiǎn)1)疫情導(dǎo)致制造企業(yè)IT預(yù)算減少，2)行業(yè)競爭加劇導(dǎo)致盈利能力下降，3)核心技術(shù)突破進(jìn)程低于預(yù)期，4)行業(yè)信息化創(chuàng)新進(jìn)程低于預(yù)期
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