本報告簡介:我們認為公司作為冰鮮龍頭企業優勢明顯，伴隨著黃雞價格的回升，公司業績有望超預期投資要點:維持增持我們預測22—24年公司EPS將達到1.31元，2.12元，2.28元，維持目標價56.34元表現符合預期該公司發布了2021年年報21年公司實現營業收入30.05億元，同比增長37.26%扣非歸母凈利潤872.02萬元，同比下降94.51%，歸母凈利潤2567.86萬元，同比下降85.28%冰鮮產品:冰鮮產品優勢明顯，保持快速增長2021年，公司銷售冰鮮產品7.61萬噸，同比增長22.22%，營收18.26億元，同比增長15.04%公司冰鮮產品銷售收入連續三年占總收入的60%以上公司在上海至成都的長江沿線大中城市構建了冷鏈物流配送體系，在京珠高速公路大動脈沿線布局了冷藏網絡冰鮮產品對用戶有粘性，公司樹立了優質的品牌形象冰鮮雞未來趨勢不變，公司有能力把握優勢我們預計公司的冰鮮產品將繼續快速增長活禽養殖:黃雞出欄有所改善，產能穩步擴大2021年，公司銷售活禽3637.02萬只，同比增長36.04%但由于活禽價格走低，飼料原料成本大幅上漲，公司活禽板塊利潤下降目前由于價格較低，行業去產能趨勢明顯，未來供給下降將帶動經濟反彈該公司有望通過持續擴張從繁榮中充分受益目前，公司正在建設1250萬只優質雞的標準化養殖基地，預計2022年7月投產達產后年養殖規模可達8750萬只雞，2022年公司原有產能可達9000萬只雞風險:黃羽雞價格低于預期，飼料原料價格高于預期
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