業(yè)績穩(wěn)定增長，量價持續(xù)改善，維持買入評級公司發(fā)布2021年年報和2022年一季度報告2021年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入6.19億元，同比增長26.84%，實現(xiàn)凈利潤2.41億元，同比增長15.59%2022Q1，公司實現(xiàn)營收1.68億元，同比增長35.00%，實現(xiàn)凈利潤0.6億元，同比增長15.16%業(yè)績穩(wěn)定增長主要是由于公司不斷建設(shè)和優(yōu)化尺寸更大，廣告效果更好的媒體產(chǎn)品，吸引更多客戶投放廣告我們維持2022—2024年盈利預(yù)期不變預(yù)測公司2022—2024年歸母凈利潤為3.18/4.22/5.48億元，對應(yīng)EPS為1.59/2.11/2.74元，當(dāng)前股價為PE的15.3/11.5/8.9倍，維持買入評級專注于開發(fā)更大尺寸的電視錄象機(jī)，上市幫助客戶和網(wǎng)站擴(kuò)張自2021年以來，該公司升級了媒體資源，逐步減少了電視視頻機(jī)的數(shù)量，并開發(fā)了更大尺寸和更高價格的數(shù)字屏幕刷機(jī)2021年，數(shù)字刷屏貢獻(xiàn)4.92億元，占比79.39%，LED等產(chǎn)品收入也同比增長211.63%，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化明顯，推動封裝價格上漲公司上市分紅有助于提升品牌影響力和客戶拓展2021年將新增雀巢，必勝客，Seven Brand等頭部品牌客戶，鞏固消費品優(yōu)勢，實現(xiàn)服裝，工業(yè)等品類的突破同時，2021年公司新建65個站點，優(yōu)化35個站點，提高了資源利用率，毛利率略降至59.52%，以后用IPO來籌集投資資金不斷增加站點數(shù)量，全國套餐價格自然會提高下半年，業(yè)績可能較上月有明顯修復(fù)裸眼3D大屏幕等超宇宙應(yīng)用有望帶來性能的提升由于下半年有暑假和很多法定節(jié)假日，這個時期是公司主要的業(yè)績貢獻(xiàn)期，如果2022年下半年全國疫情得到控制，出行需求有望快速恢復(fù)，公司業(yè)績可能出現(xiàn)明顯修復(fù)此外，公司依托現(xiàn)有場景和客戶資源，積極探索Metauniverse在廣告行業(yè)的應(yīng)用第一步，布局室外裸眼3D大屏它的藝術(shù)內(nèi)容被用來吸引用戶的注意力，加速廣告的傳播媒體價值很大，其拓展值得期待風(fēng)險:廣告主需求下降，疫情反復(fù)影響旅客出行，高鐵媒體資源競爭加劇
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