業績符合預期，保持高增長態勢:Q1 2022年營收21.92億/+50.92%，歸母凈利潤0.53億/+35.57%，未歸母凈利潤0.48億/+40.87%，其中受政府補助影響的非經常性損益811.3萬，一季度業績處于預測中值區間Q1的毛利率為9.81%，同比上升0.38個百分點銷售費用率/管理費用率分別為2.23%/2.28%，同比上升+0.36%/—0.49%在R&D方面，公司投資1500萬元用于技術平臺的開發各分公司業務延續高景氣，海外業務表現強勁:中高端業務在半導體，云計算，新能源，電子制造，人工智能等領域持續突破，其營收較去年同期增長31.51%，招聘外包業務繼續實施大客戶導向，加強整合各類內外部產品資源優勢的能力與去年同期相比，收入增長10.20%，在靈活就業業務對服務中心，技術中心的持續技術賦能，以及廠后招聘匹配效率的持續提升等多重作用下，收入較去年同期增長60.03%，技術服務收入較去年同期增長23.42%海外業務整體增速依然強勁，其中Investigo UK營業收入為4.95億元，較去年同期增長71.88%截至2022Q1，該公司在全球擁有110多家分支機構截至Q1報告期末，公司員工人數為3，338人，較2021年減少46人，31，741名員工被外包到靈活就業管理崗位，比21年前增加了63人累計派遣崗位外包業務人員91680人，崗位外包業務在專業技術崗位和通用型白領崗位持續深耕，為客戶提供高效的招聘匹配和人事管理服務Q1逆周期增長，各平臺業務協調發展:Q1憑借優秀的管理能力，在宏觀經濟壓力下仍保持高速增長，具有較強的抗周期性公司始終堅持大客戶驅動，踐行千人千崗，垂直商圈，科技創新，堅持全球布局擴張公司在提供多產品服務的前提下，持續聚焦商圈和崗位，在深挖大客戶需求的基礎上，通過線上業務和線下服務的協同，深耕區域長尾客戶市場，線下高端人才搜索，招聘流程外包，靈活就業崗位外包等業務協同各平臺和SaaS科技產品，通過各種營銷活動，廣泛聚合合作伙伴和客戶的招聘需求，加速崗位獲取和發布，通過大數據分析，人工智能技術的實施和升級等，可以提高人崗匹配效率和候選人投放轉化效率截至Q1年底，窩娃平臺注冊合作伙伴超過7000家，注冊并交付招聘顧問，勞務經紀人超過65000家，垂直招聘平臺醫脈同道，沃蛙平臺認證企業近17000家報告期內，收費客戶超過3480家，在線招聘職位超過54000個盈利預測，估值和評級:我們看好公司在強大技術壁壘下的競爭力目前疫情對企業用工需求有很大的不確定性我們維持22—24年EPS 1.68/2.07/2.6元，維持增持評級風險:企業用工需求不及預期，疫情緩解不及預期，經濟復蘇不及預期
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